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为了寻找神秘的香格里拉，作家兼电影 摄制者龙安志踏上了中国云南的茶马古道， 途中穿越昆明、大理、丽江、泸沽、中甸和 卡瓦格博（现被人们称为梅里雪山）。在那 些已发展为备受欢迎的旅游景点的城市里， 他了解了日渐衰微的少数民族文化（如白 族、傣族、彝族、纳露族里的摩梭人），遇 到了许多为保留本民族的文化和特质而与现代化发展的冲击进行抗争的人，其中包括中国著名的舞蹈家杨丽萍。。